中國石化(huà)發布《2019中國(guo)能源化工(gōng)産業發展(zhǎn)報告》

12月7日，由中(zhōng)國石化經(jing)濟技術研(yán)究院主辦(ban)的《2019中國能(néng)源化工産(chǎn)業發展報(bào)告》發布會(hui)在北京舉(jǔ)行。報告認(ren)爲，全球能(néng)源化工市(shi)場環境正(zhèng)在發生深(shēn)刻變化，煉(liàn)油化工的(de)轉型與高(gāo)質量發展(zhan)标志着行(hang)業即将翻(fan)開新篇章(zhang)，預計2019年布(bù)倫特油價(jià)60-70美元/桶。
中(zhōng)國石化股(gu)份**總裁馬(mǎ)永生出席(xi)發布會并(bìng)緻辭。中國(guo)石化經濟(jì)技術研究(jiu)院和如是(shi)金融研究(jiu)院、伍德麥(mài)肯茲**的專(zhuan)家分别就(jiù)改革開放(fang)40周年石油(yóu)石化産業(ye)發展與回(hui)顧、國際石(shí)油市場走(zou)向、能源結(jie)構轉型等(deng)作了分享(xiǎng)。來自國家(jiā)政府部門(men)、中外油氣(qì)企業、咨詢(xún)**、金融機構(gòu)等代表參(cān)加了發布(bu)會。



據悉，該(gāi)報告是中(zhong)國首部由(you)央企發布(bu)的覆蓋經(jīng)濟、能源、煉(lian)油、化工行(háng)業全産業(yè)鏈發展的(de)年度研究(jiū)報告，報告(gao)包括了經(jing)濟、産業、熱(re)點專題3大(dà)模塊，貫穿(chuān)能源、煉油(you)、石化上中(zhōng)下遊3大闆(pan)塊，覆蓋能(néng)源化工6大(dà)産業鏈、40多(duō)個産品，全(quán)面分析了(le)2018年中國能(néng)源化工市(shi)場特征，對(dui)2019年産業發(fā)展趨勢進(jin)行了系統(tong)預判,代表(biao)了位居世(shi)界500強前列(liè)的國家石(shí)油**以及國(guó)内外優秀(xiu)研究團隊(duì)對産業和(hé)市場的深(shēn)刻理解,不(bú)僅凝練了(le)中國能源(yuan)化工産業(ye)的特征和(hé)趨勢判斷(duàn)，還給出了(le)2018年和2019年行(háng)業的主要(yao)數據，滿足(zu)業界内外(wài)人士生産(chan)、經營、研究(jiu)、規劃等多(duo)方面需求(qiú),對提升中(zhōng)國在全球(qiú)能源化工(gong)領域的領(lǐng)導力和話(huà)語權具有(yǒu)重要意義(yì)。
2019年國内天(tiān)然氣需求(qiu)預計同比(bi)增長10%，市場(chǎng)調控能力(lì)不斷增強(qiang)。中國已成(chéng)爲天然氣(qi)消費大國(guo)，2018年需求量(liàng)達2770億立方(fang)米，同比強(qiang)勁增長17%。城(chéng)市燃氣、工(gong)業和發電(dian)用氣是拉(lā)動消費增(zēng)長的主要(yào)驅動力，三(sān)者占天然(rán)氣消費總(zǒng)量的91%。爲了(le)保供，政府(fu)一是鼓勵(li)企業加大(dà)勘探開發(fa)，常規與非(fēi)常規并舉(ju);二是鼓勵(li)增加進口(kou)，尚未出現(xian)大規模氣(qi)荒。2018年天津(jīn)、深圳、舟山(shān)、防城港等(deng)多個新建(jiàn)LNG接卸項目(mu)投産，爲天(tian)然氣進口(kǒu)提供了多(duo)樣化選擇(ze)，基礎設施(shi)互聯互通(tōng)也在市場(chang)保供中起(qi)到重要作(zuo)用。同時，政(zheng)府加強消(xiao)費側管理(li)，上調居民(min)用氣價格(gé)，與非居民(mín)用氣定價(jià)機制銜接(jiē);因地制宜(yí)的清潔取(qǔ)暖政策回(hui)歸;必要時(shí)減少工業(yè)用氣、确保(bǎo)民生用氣(qì)。預計2019年我(wǒ)國天然氣(qi)需求将達(da)3050億立方米(mǐ)，同比增長(zhang)10%，增速下降(jiang)7個百分點(diǎn)(經濟下行(háng)壓力加大(da)所緻)。國内(nei)天然氣産(chan)量保持穩(wen)定增長，進(jìn)口LNG份額進(jin)一步擴大(da)，成爲新增(zēng)供應的主(zhǔ)力。天然氣(qi)的産供儲(chu)銷體系将(jiāng)進一步完(wán)善，市場調(diào)控能力不(bu)斷增強。



多(duo)方博弈，國(guo)際石油市(shì)場走向不(bú)确定性增(zeng)加。由于國(guó)際石油供(gong)需再平衡(heng)速度、地緣(yuan)政治局勢(shi)和美國對(duì)國際油價(jia)的影響力(li)度均超預(yù)期，2018年原油(yóu)價格出現(xiàn)了超過30%的(de)漲幅，從10月(yue)起市場供(gòng)需再次發(fā)生扭轉，油(yóu)價轉而下(xià)跌。預計2019年(nián)，世界石油(yóu)需求增加(jiā)120萬桶/日左(zuǒ)右，低于2018年(nián)的水平。近(jin)年來，供給(gei)側格局看(kan)，石油市場(chǎng)的主導權(quan)已經從OPEC轉(zhuan)向美沙俄(e)三方博弈(yi)。2019年，基本實(shi)現能源獨(du)立的美國(guó)原油産量(liàng)随内陸管(guan)輸瓶頸的(de)緩解而穩(wen)步增長，勢(shì)必增加供(gong)應過剩壓(ya)力;另一方(fang)面，沙特與(yu)俄羅斯牽(qiān)頭達成的(de)減産協議(yì)旨在平衡(héng)市場，但考(kao)慮到俄羅(luo)斯和部分(fèn)豁免國減(jiǎn)産執行力(lì)不強，減産(chǎn)協議對油(you)價的實際(ji)提振作用(yong)有限。市場(chǎng)的風險仍(réng)然體現在(zai)地緣政治(zhì)方面，伊朗(lang)核制裁後(hòu)續變化、利(li)比亞内戰(zhàn)、叙利亞戰(zhan)争、也門危(wēi)機等，也都(dou)有可能引(yǐn)起油價的(de)意外波動(dong)。綜合來看(kan)，2019年布倫特(tè)油價均值(zhí)将在60-70美元(yuan)/桶之間。
國(guó)内煉油行(hang)業經曆“白(bái)銀時代”，将(jiang)面臨新的(de)四大挑戰(zhàn)。2018年，國内煉(liàn)油行業運(yùn)行和成品(pǐn)油市場發(fa)展有三大(da)特征，一是(shi)石油加工(gong)業淨利潤(rùn)大增40%左右(you)，油價上升(shēng)是主要原(yuan)因;二是石(shí)油消費超(chāo)過6億噸，對(dui)外依存度(du)達70%左右，原(yuan)油加工增(zeng)速快于成(chéng)品油産量(liang)增速;三是(shì)消費稅新(xin)政“1号文”出(chū)台的目的(de)是使得煉(liàn)油廠納稅(shui)行爲更加(jia)規範，成品(pin)油供應商(shāng)的運營環(huán)境還需進(jin)一步淨化(hua)。展望2019年，國(guo)内煉油行(hang)業面臨四(sì)大挑戰。一(yi)是新興民(min)企大型一(yī)體化裝置(zhi)投産帶動(dong)煉油能力(lì)大幅增加(jiā)4500萬噸/年，達(da)8.8億噸/年。供(gong)應格局發(fa)生變化，市(shi)場競争更(gèng)加激烈;二(èr)是需求維(wei)持低增長(zhǎng)同時(終端(duān)消費小幅(fú)增長2%)，成品(pǐn)油出口将(jiang)增至5100萬噸(dūn)左右。宏觀(guan)經濟和汽(qi)車銷量雙(shuang)下滑是主(zhǔ)要原因，化(huà)工原料需(xū)求好于成(cheng)品油需求(qiú)的增長，“小(xiao)煉油大化(hua)工”将成爲(wèi)傳統煉廠(chang)轉型的方(fang)向之一;三(sān)是油品質(zhì)量升級，特(te)别是IMO要求(qiu)的低硫船(chuan)燃進入市(shi)場，要求煉(lian)廠進行适(shi)應性改造(zào);四是成品(pǐn)油全面市(shì)場化步伐(fa)加快。加油(you)站建設對(duì)外資開放(fàng)，成品油價(jià)格形成機(ji)制放開，後(hòu)者對市場(chang)的影響較(jiao)大，煉油銷(xiao)售企業需(xu)要提前做(zuo)好準備。
全(quan)球石化行(háng)業将步入(ru)景氣階段(duàn)性回調期(qi)，迎來新主(zhǔ)體、新消費(fei)、新工藝的(de)格局。2018年，世(shì)界化工行(hang)業再啓擴(kuò)張之年，世(shì)界乙烯産(chǎn)能增至1.8億(yi)噸/年，世界(jiè)化工産品(pin)消費進入(rù)穩步回升(shēng)階段，三大(da)合成材料(liào)消費增速(sù)連續三年(nián)保持在4.8%左(zuo)右;同年，國(guo)内廢舊料(liào)禁令、煤改(gai)氣、去産能(neng)等政策性(xing)極大的利(lì)好了國内(nei)石化産品(pin)消費，國内(nei)乙烯當量(liàng)消費增速(sù)有望突破(pò)9%。2019年，世界石(shi)化行業整(zheng)體盈利水(shui)平将迎來(lai)階段性回(hui)調，但整體(tǐ)仍處于高(gāo)位;全球聚(ju)乙烯、PX和甲(jiǎ)醇等石化(huà)産品貿易(yì)格局或發(fā)生重大調(diào)整，歐洲将(jiang)面臨北美(mei)新增産能(néng)巨大的輸(shū)入壓力，東(dong)南亞或将(jiāng)成爲連接(jiē)中美重要(yao)的緩沖環(huan)節;國内石(shi)化市場将(jiang)迎來全産(chǎn)業鏈産能(neng)躍進式增(zeng)長的一年(nian)，非傳統路(lù)線産能集(jí)中投産的(de)一年以及(ji)民營和外(wài)資獨資企(qi)業迎來新(xin)發展态勢(shi)的一年;但(dan)因政策紅(hong)利消退、前(qian)期消費透(tou)支，預計國(guó)内乙烯當(dāng)量消費增(zeng)速将下滑(hua)至5.5%左右，石(shí)化産品供(gong)需格局将(jiang)發生顯著(zhe)改變。2019年，随(sui)着産能的(de)擴張，消費(fèi)的放緩，國(guo)内乙烯和(he)PX産能自給(gěi)率将分别(bié)提高至60%和(he)80%左右。
展望(wàng)未來，國内(nei)石化行業(yè)迎來新主(zhǔ)體(外資獨(du)資)，新消費(fèi)(網絡衍生(shēng)消費)，新原(yuán)料(乙烷)，新(xin)工藝(原油(you)直接制化(hua)學品，煤油(yóu)化聯合)和(hé)新法規(IMO等(deng)油品新規(guī))後，國内石(shi)化産業将(jiāng)開創新的(de)發展格局(jú)。
短期能源(yuán)消費增速(sù)加快，2019年非(fei)化石能源(yuan)占比達到(dào)“十三五”規(guī)劃目标。2018年(nian)，中國一次(ci)能源消費(fèi)約46.6億噸标(biāo)準煤，增速(su)爲3.8%，反彈至(zhì)近6年高點(dian)，并呈現“煤(mei)炭回暖、石(shí)油穩增、氣(qi)電雙快”的(de)特點，同時(shi)清潔能源(yuán)保持良好(hǎo)發展态勢(shi)，單位GDP能源(yuan)消耗穩步(bu)下降。能源(yuan)行業持續(xu)轉型，能源(yuan)供給質量(liàng)提高。主要(yào)體現在煤(méi)炭去産能(neng)、保供應、穩(wěn)價格成效(xiào)明顯;天然(ran)氣供應保(bao)障能力顯(xiǎn)著增強，冬(dong)季偏緊情(qíng)況得到緩(huan)解;清潔能(neng)源發電裝(zhuāng)機占比超(chāo)過36%，棄風棄(qi)光問題得(de)到改善。2019年(nián)，經濟趨緩(huan)疊加環保(bao)趨嚴，一次(cì)能源需求(qiu)增長可能(neng)放緩至3%左(zuǒ)右。其中，煤(méi)炭消費占(zhàn)比首次降(jiang)至60%以下，非(fei)化石能源(yuan)占比上升(shēng)到15%。今後中(zhong)國将繼續(xu)加大油氣(qi)資源進口(kǒu)，全球能源(yuán)發展與中(zhōng)國改革開(kāi)放關系也(yě)将越來越(yuè)緊密。